Fomento Econ\u00f3mico Mexicano (FEMSA) fij\u00f3 el precio de venta por las acciones de Heineken, con los que obtendr\u00e1 un total de 3 mil 200 millones de euros (alrededor de 3,392 millones de d\u00f3lares) y reducir\u00e1 su participaci\u00f3n a 8.13% en la cervecera.<\/p>\n
Tambi\u00e9n anunci\u00f3 la colocaci\u00f3n de bonos senior quirografarios por otros 500 millones canjeables en acciones de Heineken.<\/p>\n
Por lo que la oferta total de FEMSA, incluyendo acciones y bonos, ascender\u00e1 a un total de 3,700 millones de euros, 200 millones de euros m\u00e1s que lo anunciado el jueves por la empresa.<\/p>\n
El embotellador de Coca-Cola dijo que el precio de venta de las acciones de Heineken N.V. ser\u00e1 de 91 euros por unidad, por lo que obtendr\u00e1 1,900 millones de euros.<\/p>\n
En total comercializar\u00e1 cerca de 20.9 millones de acciones de dicho bloque, que representan 3.62% del capital social de la cervecera.<\/p>\n
Por el 6.02% o 17.3 millones de t\u00edtulos de Heineken Holding N.V. a un precio de 75 euros por acci\u00f3n recibir\u00e1 1,300 millones de euros, inform\u00f3 la empresa en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).<\/p>\n
Una vez que concluya esta operaci\u00f3n, la participaci\u00f3n econ\u00f3mica de FEMSA en el Grupo Heineken disminuir\u00e1 a 8.13% desde el 14.76% actual.<\/p>\n
FEMSA tambi\u00e9n anunci\u00f3 este viernes la colocaci\u00f3n de bonos senior quirografarios por 500 millones canjeables por acciones de Heineken.<\/p>\n
Los bonos tienen un plazo de 3 a\u00f1os, con un cup\u00f3n anual del 2.625% y una prima de canje del 27.5% y un precio inicial de 95,625 euros.<\/p>\n
La emisora de la BMV dijo que venta de acciones ser\u00e1 el 21 de febrero y cierre de la oferta de bonos canjeables est\u00e1 previsto para el 24 de febrero de 2023.<\/p>\n
FEMSA indic\u00f3 que usar\u00e1 los recursos de la oferta para fines corporativos generales y para refinanciar sus pasivos.<\/p>\n
Esta es la segunda desinversi\u00f3n que la tambi\u00e9n operadora de las tiendas OXXO realiza en Heineken desde el 2010, cuando vendi\u00f3 la Cervecer\u00eda Cuauht\u00e9moc Moctezuma.<\/p>\n
En ese a\u00f1o ten\u00eda un 20% del capital social de la empresa cervecera, pero en 2017 vendi\u00f3 una participaci\u00f3n accionaria del 5.24% por 2,500 millones de euros (equivalente a 2,990 millones de d\u00f3lares), con lo que se qued\u00f3 con 14.76 por ciento.<\/p>\n
BofA Securities, Goldman Sachs International y Morgan Stanley son los agentes estructuradores de la oferta actual y Barclays Bank PLC es el asesor financiero de FEMSA.<\/p>\n
Las acciones de Fomento Econ\u00f3mico Mexicano operan en terreno negativo en la ma\u00f1ana de este viernes en la BMV. Bajan 0.27%, a 175.11 pesos por unidad. En las primeras horas de negociaci\u00f3n llegaron a caer 1.35 por ciento.<\/p>\n
Por su parte, las acciones de Heineken subieron 1.46%, a 95.66 euros, en Euronext.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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